回归A股闯关成功,作价298亿:盛大游戏注入世纪华通,获有条件通过
来源:游戏智库 发布时间: 2019-02-20 20:26:21
2月20日晚间,世纪华通发布公告称,经证监会上市公司并购重组审核委员会 2019 年第4次工作会议审核,浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
世纪华通拟收购的标的为盛跃网络,即盛大游戏的境内主体。
2018年9月,世纪华通发布公告称,拟向曜瞿如等29名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络100%股权。标的资产交易价格预估为298亿元。
盛大游戏(盛跃网络)由盛大网络创始人陈天桥创办,并于2009年在美国纳斯达克上市,2015年底退市。旗下拥有《热血传奇》《泡泡堂》《龙之谷》等一系列优质IP,相比于其他游戏厂商拥有更高的游戏资源壁垒。
近些年,盛大游戏在保持端游业务优势的同时,加速完成移动战略转型,先后推出《热血传奇手游》《龙之谷手游》《神无月》《传奇世界3D》等产品。在二次元产品方面,盛大游戏提出了”I次元“计划来打造二次元垂直方向的发行品牌。对于海外市场的开拓,盛大游戏同样大刀阔斧的进行着一系列动作。
世纪华通原本是浙江的一家汽车零部件研发销售公司,2014年开始,通过并购天游软件、七酷网络和点点互动向游戏行业转型。目前已实现端游、页游、手游、H5游戏的全面覆盖,打通了从研发、运营到全球发行的全产业链条。
世纪华通控股股东华通控股从2015年起,通过发起设立曜瞿如等方式,完成了对原美国纳斯达克上市公司 Shanda Games Limited(盛大游戏有限公司)股权的收购,并拟定在收购完成后,将盛大游戏注入上市公司。
根据交易报告书草案披露的方案,世纪华通向宁波盛杰支付现金29.3亿元,购买其持有的盛跃网络9.83%股权,宁波盛杰的执行事务合伙人为无锡七酷一村投资管理有限公司;向除宁波盛杰之外的盛跃网络其余28名股东发行14.1亿股股份,购买其合计持有的盛跃网络90.17%股权。同时,世纪华通拟募集配套资金不超过31亿元。
财务方面,盛大游戏2016和2017年营业收入分别为37.6亿和41.9亿元,扣除股份支付费用影响后净利润为15.87亿元、17.42亿元。2018年1至8月,盛大游戏营业收入达到27.3亿元,净利润达到13.88亿元。
盛大游戏原股东承诺,2018年、2019年和2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 21.36 亿元、24.94亿元和 29.68亿元,合计近76亿元。
世纪华通股票将于2月21日开市起复牌。
对世纪华通而言,游戏产业的布局并非简单的资本运作,游戏业务运营也绝非单纯的营收加和,其更多思考的是如何在内部整合优势资源,互补运作发挥协同效应;在外部联盟竞争对手,在竞合思维下寻求新的增长点。
纵观世纪华通的游戏版图,内有行业内领先的手游、页游研发团队、强大的全球运营发行网络,外有腾讯互娱、三七互娱、恺英网络等战略合作伙伴,深化在渠道、IP、运营层面的优势。世纪华通称,本次交易有助于上市公司进一步完善游戏产业布局、扩大游戏业务市场占有率、丰富游戏产品类型并取得行业内优质的IP资源,上市公司在国内乃至全球游戏行业的市场地位、综合竞争力和影响力、品牌效应将通过本次交易得到全面提升。

扫描左侧二维码,关注微信公众号
即可获得游戏智库每日精彩内容推送,并且在第一时间获取游戏行业新鲜资讯。